Investindustrial-Carlyle, polo unico del design con B&B e Flos. Obiettivo Ipo

Investindustrial e The Carlyle Group intendono creare un gruppo globale nel settore dell'interior design di alta gamma che includera' brand iconici come B&B e, nell'illuminazione, Flos e Louis Poulsen. Il Gruppo che nascera' dall'operazione annunciata, i cui dettagli finanziari non sono resi noti, sara' il piu' grande al mondo nel settore del design di alta gamma con un patrimonio culturale di matrice europea e ricavi consolidati per oltre 500 milioni.

Fondi di investimento controllati da Carlyle e Investindustrial avranno quote paritetiche nel nuovo Gruppo e investiranno al fianco della famiglia Busnelli, fondatrice di B&B Italia, e di Piero Gandini, fondatore di Flos, che manterranno una quota di minoranza. Piero Gandini, amministratore delegato di Flos, sara' presidente della nuova societa' mentre Giorgio Busnelli, presidente di B&B Italia, sara' vicepresidente.

Il perfezionamento dell'operazione, soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorita' competenti, e' atteso entro la fine dell'anno. Il nuovo gruppo sara' tra i primi nel suo genere con un focus sul settore del design di alta gamma. All'inizio includera' le tre societa' oggi controllate da Investindustrial, tute note per prodotti iconici come al sedia Up di B&B Italia ideata da Gaetano Pesce, la lampada Arco disegnata per Flos dai fratelli Castiglioni e la lampada PH5 di Louis Poulsen, disegnata da Poul Henningsen.

Con il sostegno finanziario di Carlyle e Investindustrial, il gruppo perseguira' ulteriori acquisizioni in diverse nicchie del settore, ancora caratterizzato da un elevato grado di frammentazione. Non e' un caso se, sotto la guida di Investindustrial, negli ultimi quattro anni, Flos ha effettuato tre acquisizioni tra cui lo specialista di illuminazione per esterni Ares, mentre B&B Italia ha acquisito Arclinea, brand di cucine di design d'alta gamma, oltre agli archivi del maestro dell'architettura Luigi Caccia Dominioni e il marchio da lui co-fondato, Azucena.

Per Piero Gandini, presidente del nuovo gruppo e Ceo di Flos "Questo progetto nasce dall'idea di portare il design italiano, storicamente caratterizzato da una dimensione familiare, a un nuovo livello nell'arena internazionale". "Il design e' un settore chiave per l'Italia dove il fattore dimensionale rappresenta ancora una criticita'" spiega Andrea C. Bonomi, presidente di Investindustrial, indicando che "Nei prossimi anni lavoreremo combinando la competenza degli imprenditori, il nostro approccio industriale e la presenza globale del nostro nuovo partner Carlyle con l'obiettivo di affermare il nuovo gruppo come primo esempio di realta' leader nel design di alta gamma a livello internazionale".

"I marchi avranno ora il potenziale per una maggiore espansione geografica, l'accesso a reti di approvvigionamento e distribuzione potenziate e avranno anche la capacita' di adattarsi meglio all'evoluzione del mercato e alle mutevoli aspettative dei clienti internazionali", sottolinea Marco De Benedetti, managing director e co-head The Carlyle Europe Partners.

"Con l'accordo odierno entriamo in una nuova fase del piano di sviluppo che abbiamo immaginato: da oggi siamo parte di un gruppo che, con il supporto congiunto di Investindustrial e Carlyle, vuole affermarsi su scala globale e che ci permettera' quindi di essere sempre piu' protagonisti nel design di alta gamma a livello internazionale", dichiara Giorgio Busnelli, vice presidente del nuovo gruppo e presidente di B&B Italia. Nell'operazione JPMorgan e Lazard hanno agito quali advisor finanziari. Latham & Watkins e Chiomenti sono stati advisor legali rispettivamente di Carlyle Group e di Investindustrial.