Pirelli, conclusa offerta globale di vendita azioni ordinarie

Richieste per complessive 824.268.217 azioni e 400.000.000 azioni assegnate a 3.329 richiedenti, al prezzo di offerta fissato in 6,50 euro per azione. Marco Polo International Italy e Pirelli comunicano i risultati definitivi dell'offerta globale di vendita azioni ordinarie di Pirelli finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. Tali azioni, spiega una nota, sono rivenienti per 350.000.000 da quelle offerte in vendita da parte dell'azionista venditore (Marco Polo International Italy) e per 50.000.000 dall'esercizio dell'opzione di sovrallocazione concessa dall'azionista venditore ai fini di over-allotment nell'ambito del collocamento istituzionale. La ripartizione delle azioni tra le richieste pervenute nell'ambito del collocamento istituzionale e quelle pervenute nell'ambito dell'offerta pubblica, spiega la nota, "e' stata effettuata dall'azionista venditore e Pirelli - sentiti i coordinatori dell'offerta di vendita - tenuto conto della quantita' delle accettazioni pervenute al consorzio per l'offerta pubblica e della quantita' e qualita' delle accettazioni pervenute al consorzio per il collocamento istituzionale". Pertanto 365.000.000 azioni sono state assegnate agli investitori istituzionali e 35.000.000 al pubblico indistinto.

Nell'ambito del collocamento istituzionale, sono pervenute richieste per 775.321.217 azioni da investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero pari a circa 2,4 volte il quantitativo massimo riservato al collocamento istituzionale (90% dell'offerta di vendita) e a circa 2,1 volte includendo altresi' le azioni ordinarie Pirelli oggetto dell'opzione Greenshoe da parte di 243 richiedenti cosi' ripartite: 42.235.714 azioni da parte di 48 investitori qualificati in Italia e 733.085.503 da parte di 195 investitori istituzionali all'estero. Inoltre sono state assegnate 365.000.000 azioni a 205 richiedenti: 27.862.846 a 40 investitori qualificati in Italia e 337.137.154 a 165 investitori istituzionali all'estero.

Nell'ambito dell'offerta pubblica sono pervenute richieste per 48.947.000 azioni dal pubblico indistinto pari a circa 1,4 volte il quantitativo minimo ad esso destinato (10% dell'offerta di vendita) da parte di 33.124 richiedenti, di cui 29.422.000 da parte di 30.465 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo e 19.525.000 da parte di 2.659 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato. Sono state poi assegnate 35.000.000 azioni a 33.124 richiedenti, di cui 15.475.000 a 30.465 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo e 19.525.000 a 2.659 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

Infine, la domanda complessiva di 824.268.217 azioni e' risultata pari a circa 2,35 volte il quantitativo massimo oggetto dell'offerta di vendita e a circa 2,1 volte includendo altresi' le azioni ordinarie Pirelli oggetto dell'Opzione Greenshoe. Nessuna azione e' stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'offerta pubblica e/o dai membri del Consorzio per il collocamento istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

Il ricavato complessivo derivante dall'offerta globale e di spettanza esclusiva dell'azionista venditore, riferito al prezzo di offerta, senza tenere conto dell'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe, sara' pari a circa 2.275.000.000 euro. Tale importo - spiega infine la nota - potra' incrementarsi fino a 2.600.000.000 euro in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe riconosciuta in favore dei Joint Global Coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale. A esito dell'offerta di vendita: la capitalizzazione della societa', calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sara' pari a 6.500.000.000 euro e Marco Polo deterra' 650.000.000 azioni corrispondenti al 65% del capitale sociale totale (ovvero 600.000.000 azioni corrispondenti al 60% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe). L'inizio delle negoziazioni sul Mercato telematico azionario e' stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per il 4 ottobre.