Scm: prima Sim italiana che debutterà su Aim. Ipo entro giugno

Solution Capital Management Sim, Multi Family Office specializzato in Private Banking e Wealth Management, ha avviato il processo di quotazione su Aim Italia. L'Ipo e' prevista entro la fine di giugno 2016 e la societa' e' pronta a valutare anche eventuale operazioni di crescita esterna. Ad oggi, Scm si presenta al mercato con un fatturato di 6,2 milioni e raccolta pari a 1 miliardo di masse in gestione, di cui il 60% in consulenza. Rispetto all'anno precedente la crescita e' stata di oltre il 50%, grazie anche all'entrata di 8 nuovi banker con un'elevata seniority.

I banker attuali sono 23 e gestiscono un portafoglio di circa 700 clienti. "L'Ipo fa parte di una strategia che prevede anche una crescita per vie esterne in cui Scm possa rappresentare un aggregatore di realta' piu' piccole che siano compatibili con il nostro modello di business", ha affermato Antonello Sanna, fondatore e Ceo di Scm. "Si tratta di un'operazione che ci permettera' di aumentare la visibilita' e la reputazione nei confronti dei nostri clienti e dell'industria finanziaria. Inoltre, ci consentira di perfezionare un piano di stock option volto a fidelizzare i banker e i dipendenti".

Nei progetti di crescita del 2016 non c'e' solo la quotazione, ma anche un piano strategico di sviluppo della rete commerciale che prevede l'ingresso di almeno 10 nuovi banker. L'obiettivo e' di raggiungere 1,3 miliardi euro di masse in gestione entro fine 2016 e di 2,5 miliardi entro il 2018. "Ci siamo fatti prendere dall'idea di quotarci all'Aim", ha aggiunto Sanna nel corso della conferenza stampa di presentazione dei progetti del gruppo. "L'Aim - ha spiegato il manager - e' solo l'anticamera. La nostra ambizione e' di arrivare su Mta nei prossimi tre anni.

La sfida sara' questa". "L'arrivo al mercato e' anche per dare un segnale che siamo aperti, in maniera prospettica, ad aggregazioni", ha ribadito Sanna sottolineando che il flottante potrebbe aggirarsi "tra il 10% e il 20%" e che l'operazione avverra' tramite aumento di capitale e i proventi potrebbero essere utilizzati proprio per eventuali operazioni di acquisizione. "Ci sono un paio di situazioni che ci interessano molto", ha concluso il fondatore di Scm.