Snam emette un private placement con scadenza settembre 2023 da € 300 milioni

Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha emesso oggi un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 300 milioni di euro come riapertura dell'emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza settembre 2023.

Di seguito i dettagli dell'operazione:Importo incrementale: 300 milioni di euroScadenza: 18 settembre 2023Cedola annua dell'1% con un prezzo di re-offer di 98,792 (corrispondente a uno spread di 99 punti base sul tasso mid swap interpolato).

Con l'emissione odierna, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Le obbligazioni emesse rientrano nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.