Riverside compra il gelato Mec3 con Intermediate Capital Group

Latham & Watkins ha assistito Intermediate Capital Group, sia per gli aspetti finance sia per gli aspetti corporate, nell’investimento effettuato nel contesto dell’acquisizione da parte del fondo di private equity statunitense Riverside di Optima S.r.l., società più nota con il nome del brand Mec3 e leader mondiale nella produzione di ingredienti per il gelato, la pasticceria e la caffetteria.

ICG, colosso europeo del mezzanino quotato alla borsa di Londra, ha partecipato all’operazione con un investimento complessivo di €90 milioni, strutturato mediante concessione di un finanziamento “Unitranche” interamente erogato da ICG e il co-investimento nell’equity con Riverside e Lexington Partners, a supporto del piano di crescita del Gruppo Mec 3 a livello italiano e internazionale.
 
Il team di Latham & Watkins, advisor legale nel primo finanziamento Unitranche in Italia, era guidato dal partner Riccardo Agostinelli e, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner dell’ufficio di Londra Christopher Kandel, e composto dal counsel Marco Leonardi e gli associate Richard Kitchen e Claire Higgins. Bonn & Schmitt ha assistito ICG per gli aspetti di diritto lussemburghese e gli aspetti fiscali dell’operazione, rispettivamente con i partner Philipp Moessner e Lionel Noguera.
 
Riverside è stato assistito dallo studio Allen&Overy.