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Eni ha concluso, in linea con quanto annunciato, il collocamento di 1.250 milioni di euro di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam. I Bond, spiega una nota, avranno una durata di 3 anni e una cedola annuale dello 0,625% pagabile annualmente e in via posticipata. I Bond saranno convertibili in azioni ordinarie di Snam ad un prezzo di conversione di 4,33 euro per azione. Il prezzo di conversione implica un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di riferimento dell'azione, pari a 3,6113 euro per azione.
Il sottostante dei Bond convertibili in azioni Snam e' rappresentato da circa 288,7 milioni di azioni ordinarie Snam, pari a circa l'8,54% del capitale della societa'. In linea con la prassi di mercato relativa alle transazioni equity linked effettuate in Europa, i Bond sono stati collocati presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza alla Regulation S di cui al U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"). Eni intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell'offerta bond. Eni si impegna a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond. Barclays, Deustche Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners
dell'offerta bond.
