Banca Ifis, concluso il periodo d’offerta: adesioni all’84,092% del capitale di Illimity

Banca Ifis conclude con successo il periodo di adesione all’OPA su illimity: raggiunto l’84,1% del capitale

Banca Ifis comunica che si è concluso il periodo di adesione relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria, promossa su base volontaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e avente a oggetto le azioni ordinarie di illimity Bank.

L’Offerta ha ricevuto, al termine del Periodo di Adesione, adesioni complessive pari all’84,092% del capitale sociale di illimity, corrispondenti a 70.694.489 azioni. A darne notizia è Equita SIM, che ha svolto il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Banca Ifis, inoltre, precisa che né essa né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti di azioni illimity al di fuori dell’ambito dell’Offerta nel periodo compreso tra la pubblicazione del Documento di Offerta (approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato il 9 maggio 2025) e la giornata odierna.

Alla luce di tali risultati, soggetti a conferma, alla data fissata per il pagamento – prevista per il 4 luglio 2025 – l’Offerente risulterà detentore di 70.694.489 azioni illimity, rappresentative dell’84,092% del capitale della banca emittente. Come riportato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’operazione resta subordinata al verificarsi – o, in alternativa, alla rinuncia da parte dell’Offerente – delle condizioni descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1 del documento stesso. Tra queste rientra il raggiungimento di una partecipazione aggregata almeno pari al 66,67% del capitale sociale di illimity, condizione che, stando ai dati provvisori, risulta soddisfatta.

Per quanto riguarda le altre condizioni di efficacia dell’Offerta, ancora pendenti alla data del presente comunicato – tra cui si annoverano, tra l’altro, l’assenza di atti rilevanti, l’inesistenza di misure difensive, il rilascio delle necessarie autorizzazioni e l’assenza di eventi rilevanti ai sensi delle clausole MAC/MAE – Banca Ifis si riserva di comunicarne l’avveramento, il mancato avveramento o l’eventuale rinuncia con un successivo comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta, in conformità all’articolo 36 del Regolamento Emittenti.

Con riferimento al corrispettivo previsto, si rammenta che lo scorso 24 giugno 2025 Banca Ifis ha annunciato che, qualora al termine dell’Offerta – sia durante il Periodo di Adesione sia nell’eventuale fase di riapertura dei termini – venga superata la soglia del 90% del capitale sociale di illimity, verrà riconosciuto un premio monetario aggiuntivo del 5%, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione illimity conferita.

Poiché i risultati provvisori indicano che tale soglia non è stata raggiunta, non sussistono, allo stato, le condizioni per l’insorgere dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, né di quello previsto dal successivo comma 1 dello stesso articolo, né del diritto di acquisto e conseguente delisting dell’Emittente. Inoltre, non si darà luogo al pagamento del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo.

Qualora tutte le restanti condizioni dell’Offerta venissero soddisfatte o l’Offerente vi rinunciasse, nella data del 4 luglio 2025 avrà luogo il pagamento del corrispettivo previsto, pari a 0,10 azioni Banca Ifis e 1,506 euro per ciascuna azione illimity conferita, con contestuale trasferimento della titolarità delle stesse. Nel caso in cui una o più delle condizioni non si realizzassero e l’Offerente decidesse di non rinunciarvi, l’Offerta non verrà perfezionata. In tale eventualità, le azioni illimity già apportate saranno restituite agli aderenti il primo giorno di Borsa aperta successivo alla pubblicazione del comunicato che notificherà l’esito negativo dell’operazione, senza alcun costo a carico dei titolari, per il tramite degli intermediari depositari.

Banca Ifis annuncia, inoltre, che – in considerazione dell’esito provvisorio dell’Offerta – si procederà alla riapertura dei termini, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti. Pertanto, sarà possibile aderire all’Offerta anche durante le giornate di Borsa aperta del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025.

Se durante questa fase supplementare dovesse essere superata la Soglia 90%, il 18 luglio 2025 – data stabilita per il pagamento a esito della Riapertura dei Termini – verranno corrisposti: agli aderenti in questa seconda fase, un corrispettivo pari a 0,10 azioni Banca Ifis e 1,6835 euro (inclusivo del premio monetario aggiuntivo); mentre agli azionisti che abbiano già aderito nella prima fase sarà versato un importo integrativo pari a 0,1775 euro per ciascuna azione illimity precedentemente conferita.

“La riuscita dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su illimity Bank rappresenta un risultato importante nella storia di Banca Ifis. Attraverso questa operazione industriale uniremo due challenger bank innovative, per costruire un gruppo bancario di primario riferimento per l'economia del Sistema Italia. Ifis-illimity sarà una realtà solida, a supporto delle persone, delle imprese, e di tutti gli stakeholder. Garantiremo che le migliori qualità possano contribuire alla creazione di una cultura aziendale moderna e inclusiva”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.