MAIRE, comunicati i risultati dell’offerta delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030”
Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all’emissione, è pari al 4,00% fisso annuo lordo
MAIRE, resi noti i risultato dell’offerta delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030”: proventi lordi a €275 milioni
Con riferimento all'offerta pubblica (la "Offerta") delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030” (le "Obbligazioni") (ISIN XS3207981161) aperta alle ore 09:00 (CET) del 4 novembre 2025 e conclusa, in via anticipata, la mattina del 5 novembre 2025, MAIRE (la "Società" o "MAIRE") comunica che il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta a €275 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 275.000 Obbligazioni del valore nominale di €1.000 ciascuna. I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano a €275 milioni e, in linea con la strategia di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo e le finalità di utilizzo dei proventi dell’Offerta indicati nel relativo Prospetto Informativo, saranno destinati al rifinanziamento di strumenti di debito esistenti.
Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all’emissione, è pari al 4,00% fisso annuo lordo, con un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di decarbonizzazione al 31 dicembre 2028.
Conseguentemente, in data 13 novembre 2025 saranno emesse n. 275.000 Obbligazioni. In pari data, le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 13 maggio e il 13 novembre di ogni anno a partire dal 13 maggio 2026.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.4.3 del proprio Regolamento per il 13 novembre 2025. In pari data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.
Il Prospetto Informativo nonché le ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono disponibili sul sito internet della Società, (Sezione "Investitori" - "Debito" - "Obbligazioni" - "MAIRE SLB TF, Nov30 Call Eur") e sul sito della Borsa del Lussemburgo.
La Società comunica altresì che, in attuazione alla delibera già assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23 ottobre 2025, è stata esercitata l’opzione di rimborso anticipato integrale (il “Rimborso Anticipato”) del prestito obbligazionario c.d. “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028” (ISIN XS2668070662) emesso il 5 ottobre 2023, le cui obbligazioni sono negoziate sul MOT di Borsa Italiana S.p.A. e sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo (il “Prestito Obbligazionario 2023”).
Il Rimborso Anticipato avverrà in data 10 dicembre 2025, mediante l’utilizzo di parte dei proventi derivanti dall’Offerta, come previsto dalla notifica inviata in data odierna dalla Società ai titolari delle obbligazioni, al Paying Agent ed al Trustee ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario 2023. Il prezzo di rimborso sarà pari al 103,25% dell’importo nominale del Prestito Obbligazionario 2023, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti alla data di Rimborso Anticipato.