Zest, concluso il periodo di offerta in opzione: sottoscritto il 73% dell’aumento di capitale

Zest, concluso il periodo di offerta in opzione: sottoscritto il 73% dell’aumento di capitale

Zest S.p.A., società quotata su Euronext Milan, comunica che si è chiuso il periodo di offerta delle massime 37.373.710 nuove azioni legate all’aumento di capitale deliberato il 28 ottobre 2025 e definito dal CdA il 5 novembre. Nel corso dell’operazione sono stati esercitati 117.430.893 diritti, pari alla sottoscrizione di 27.309.510 nuove azioni, circa il 73% del totale, per un controvalore di 3,3 milioni di euro. Per garantire la quadratura del rapporto di opzione, il socio Marco Gabriele Gay ha rinunciato a 42 diritti.

La società ricorda che, come comunicato nei giorni scorsi, alcuni azionisti avevano assunto impegni di sottoscrizione fino a un massimo di 1,49 milioni di euro, da eseguire tramite esercizio dei propri diritti o tramite acquisto delle eventuali azioni rimaste inoptate. All’interno di questi impegni sono state sottoscritte 7.475.990 nuove azioni, circa il 20% del totale, per un controvalore di 897.119 euro. Oltre a tali impegni, i soci StarTIP S.r.l. e WebWorking S.r.l. hanno manifestato l’interesse – a propria discrezione – a rilevare eventuali azioni rimaste inoptate al termine della successiva offerta in Borsa, rispettivamente fino a 800.000 e 180.000 euro e comunque entro i limiti che escludano l’obbligo di OPA.

I 43.276.060 diritti non esercitati nel periodo di opzione, che danno accesso a un massimo di 10.064.200 nuove azioni (pari al 27% del totale) per un controvalore massimo di 1,2 milioni di euro, saranno ora offerti in Borsa tramite Intermonte SIM. L’operazione si svolge l’1 e il 2 dicembre 2025 su Euronext Milan (ISIN IT0005674582), con la possibilità di chiusura anticipata in caso di collocamento integrale nella prima seduta. Tutti i diritti saranno offerti il 1° dicembre, mentre il 2 dicembre saranno riproposti quelli eventualmente rimasti invenduti.

I diritti daranno diritto a sottoscrivere le nuove azioni al prezzo di 0,12 euro ciascuna. L’esercizio dei diritti acquistati in Borsa – e quindi la sottoscrizione delle azioni – dovrà avvenire tramite intermediari autorizzati entro il 2 dicembre in caso di collocamento integrale nella prima giornata, oppure entro il 3 dicembre se la vendita si chiuderà nella seconda. Le nuove azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari Monte Titoli alla fine dell’ultimo giorno utile per l’esercizio dei diritti.

Ulteriori informazioni sull’aumento di capitale e sul prezzo di offerta sono disponibili presso la sede legale di Zest (via Marsala 29h, Roma) e sul sito della società. In base al regolamento Consob, sarà inoltre pubblicato un avviso sul quotidiano Avvenire e diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info, con il dettaglio dei diritti inoptati e delle date dell’offerta. Sarà reso disponibile nei tempi di legge anche il Key Information Document (KID) relativo ai diritti (ISIN IT0005674582). La società è assistita da DLA Piper come consulente legale; Intermonte opera come placement agent.