Bending Spoons è pronta all’esordio sul Nasdaq. L’azienda leader nel settore tecnologico ha annunciato in una nota che il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (Ipo) è pari a 29 dollari per azione. Nel dettaglio, vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori.
La società, specifica la nota, non riceverà alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli azionisti venditori. Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “Bsp” oggi. La chiusura dell’offerta è prevista per il 2 luglio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive.
Inoltre, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di un massimo di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di underwriting. Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta.