Enel chiude l'Opa sulla cilena Enel Americas e sale all'82,3% del capitale

Enel annuncia i risultati dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni ordinarie e sulle American Depositary Shares (Ads) della controllata quotata cilena Enel Americas, fino a un massimo di 7.608.631.104 azioni (comprese le azioni rappresentate da Ads), pari al 10% del capitale della societa' antecedente al recente perfezionamento della fusione per incorporazione di Egp Americas in Enel Americas, divenuta efficace a decorrere dal 1 aprile 2021. L'Opa, spiega una nota, si e' conclusa lo scorso 13 aprile e si e' articolata in un'offerta pubblica di acquisto volontaria negli Usa e in un'offerta pubblica di acquisto volontaria in Cile.

A seguito dell'acquisto delle azioni e delle Ads, secondo quanto previsto dall'Opa, e del perfezionamento della Fusione, Enel possiede circa l'82,3% dell'attuale capitale sociale di Enel Americas. Sulla base dei dati finali, sono risultate essere validamente portate in adesione e non revocate in conformita' con quanto previsto dall'Opa un totale di 20.194.895.308 azioni (comprese le 1.872.063.500 azioni rappresentate da 37.441.270 Ads), risultando cosi' necessaria l'applicazione di un coefficiente di riparto pro-rata pari a circa il 37,7%.

Pertanto, per effetto dell'applicazione dell'indicato meccanismo di riparto, Enel ha accettato di acquistare, nell'ambito dell'Offerta Cilena, 6.903.312.254 azioni a un prezzo di 140 pesos cileni per Azione in denaro, pagabile in pesos cileni, e, nell'ambito dell'offerta statunitense, 14.104.937 Ads rappresentative di 705.246.850 Azioni a un prezzo di 7.000 pesos cileni per Ads in denaro, con corrispettivo pagabile in dollari Usa, senza interessi e al netto delle ritenute d'imposta e delle commissioni di distribuzione applicabili.

Il corrispettivo complessivo di 1.065,2 miliardi di pesos cileni (pari a circa 1,3 miliardi di euro) e' finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacita' di indebitamento esistente. L'Opa e' stata promossa nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attivita' rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) in Enel Ame'ricas.