Il titolo ha perso oltre il 5%, un brusco calo collegato all’improvviso ingresso di Google nel territorio più redditizio di Palantir: l’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di difesa governativi. Il calo, infatti, si è accelerato poco dopo che Google DeepMind ha presentato Gemini 3.8 Flash Cyber, un modello di intelligenza artificiale altamente specializzato e sviluppato esplicitamente per la cybersicurezza, per il rilevamento delle vulnerabilità e la correzione automatica delle falle. Google ha deciso di limitare l’accesso al modello a una nuova iniziativa denominata Fairwind Program, disponibile esclusivamente per le autorità governative, gli operatori di infrastrutture critiche e i responsabili della manutenzione del software.
Sebbene la società abbia evidenziato, nell’ultimo bilancio trimestrale, solide performance, sostenendo inoltre che il nuovo modello supera nettamente gli strumenti commerciali comparabili a costi più bassi, i benchmark tecnici interessano meno a Wall Street rispetto al cambio di strategia che essi rappresentano. Per Palantir, i contratti governativi e militari costituiscono il pilastro del suo modello di business e giustificano la sua ottima valutazione in Borsa. La società ha sempre sostenuto che le sue piattaforme proprietarie rappresentano l’unico modo sicuro e collaudato per le agenzie della difesa di integrare l’intelligenza artificiale in modo affidabile.
Ma il nuovo programma di Google rappresenta una sfida diretta, offrendo un’infrastruttura concorrente sicura, realizzata da una società che è tra le più grandi al mondo sul fronte del cloud e dell’AI. Gli investitori, dunque, sono preoccupati per questa nuova pressione competitiva. Se le agenzie governative potranno ottenere modelli AI per la difesa altamente performanti e ad accesso diretto verso l’ecosistema di Google Cloud, il predominio di Palantir nel settore tecnologico pubblico potrebbe subire forti contraccolpi.