Icop annuncia Ops su Trevi con un premio del 20%
Icop annuncia una offerta pubblica di scambio su Trevi-Finanziaria industriale. La decisione è stata presa dal board della società di Basiliano (Udine) ieri in tarda serata. L’offerta punta al 100% del capitale di Trevi ed è finalizzata al delisting. Per ciascuna azione Trevi portata in adesione all’Offerta, l’Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario pari a 0,133 azioni ordinarie di nuova emissione. Pertanto, per ogni 1.000 Azioni Trevi portate in adesione all’Offerta saranno corrisposte 133 azioni ordinarie Icop.
Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dell’Offerente rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026 pari a 31,3 euro, il Corrispettivo esprime una valorizzazione pari a Euro 4,163 per ciascuna Azione Trevi e, pertanto, incorpora un premio pari al 20,1% rispetto alla chiusura del 26 giugno 2026 (pari a 3,467). L’Offerta è finalizzata alla creazione di un campione industriale italiano con leadership internazionale nelle fondazioni speciali, nell’ingegneria del sottosuolo e nelle soluzioni per infrastrutture complesse e strategiche.
Icop apporta una piattaforma in crescita nelle fondazioni speciali, nel microtunneling, nelle tecnologie trenchless, nelle opere marittime e nelle infrastrutture complesse; Trevi apporta competenze geotecniche, esperienza nei grandi progetti internazionali, relazioni commerciali globali e un patrimonio industriale e tecnologico distintivo. Icop stima che il perfezionamento dell’Offerta permetterà di generare sinergie a regime, a decorrere dal quarto anno dal perfezionamento dell’Operazione, comprese tra Euro 120-140 milioni di ricavi addizionali annuali e tra Euro 55-75 milioni di EBITDA all’anno.