Iren, emesso bond decennale da 500 mln €

Iren, emesso bond decennale da 500 milioni di euro

Iren ha reso noto di aver concluso l’emissione di un bond decennale del valore di 500 milioni di euro.

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e scadono il 1 luglio 2030, pagano una cedola lorda annua pari all’1% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 98,144%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,198% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 1 luglio 2020. Iren prevede che il nuovo bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Unicredit in qualità di Active Bookrunner e BBVA, Credit Suisse, Société Générale e Ubi Banca in qualità di Passive Bookrunner.

“L’operazione - ha dichiarato Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato del Gruppo Iren - ci permette di mantenere una solida liquidità rafforzando la struttura finanziaria e ridurre ulteriormente il costo del debito in un contesto di forte volatilità e quindi di far fronte ai futuri fabbisogni finanziari derivanti dagli investimenti previsti e dalle opportunità di sviluppo derivanti da operazioni di M&A".