Lottomatica e la spagnola Cirsa annunciano un accordo per una fusione interamente basata su scambio azionario, destinata a creare un grande operatore globale nel settore delle scommesse sportive e del gaming. I rispettivi consigli di amministrazione, riunitisi il 1° settembre, hanno approvato la struttura e i principali termini dell’operazione, sulla base dell’accordo di fusione vincolante siglato tra Lottomatica, Cirsa e Lhmc Midco, società controllata da fondi gestiti da Blackstone, azionista di maggioranza di Cirsa. Dalla fusione nascerà il secondo operatore quotato in Borsa a livello globale nel settore del gaming e delle scommesse sportive, con un Adjusted Ebitda pro forma di circa 2 miliardi di euro.
L’operazione, secondo quanto comunicato dalle società, manterrà crescita complessiva e distribuzioni agli azionisti in linea con lo scenario stand-alone di Lottomatica. È prevista una remunerazione per gli azionisti fino a 4 miliardi di euro nei tre anni successivi al perfezionamento dell’operazione, che dovrà essere proposta dal consiglio di amministrazione di Lottomatica all’approvazione annuale dell’assemblea degli azionisti. La fusione consentirà inoltre di ampliare il flottante pro forma e aumentare la liquidità del titolo.
Fusione transfrontaliera e nuova governance
L’operazione sarà realizzata attraverso una fusione transfrontaliera per incorporazione di Cirsa in Lottomatica, secondo la normativa Ue. Cirsa cesserà di esistere come entità giuridica distinta, senza procedura di liquidazione, mentre Lottomatica continuerà a operare come società risultante dalla fusione. Gli azionisti di Cirsa riceveranno azioni di nuova emissione di Lottomatica in cambio delle azioni detenute nella società spagnola. Lottomatica e Cirsa avvieranno ora le attività necessarie all’implementazione dell’operazione, compresa la predisposizione della documentazione societaria e l’approvazione di un progetto comune di fusione da parte dei rispettivi consigli di amministrazione.
Il nuovo gruppo punta a diventare un operatore leader globale nelle scommesse sportive e nel gaming, con posizioni di leadership in Italia e Spagna e una presenza significativa in altri mercati ad alta crescita. Il consiglio di amministrazione della società sarà composto da 13 membri: gli attuali 11 amministratori di Lottomatica e 2 nuovi amministratori designati da Blackstone. È previsto che Guglielmo Angelozzi assuma il ruolo di presidente e amministratore delegato, mentre Laurence Van Lancker sarà chief financial officer e deputy CEO. Antonio Hostench ricoprirà la carica di amministratore delegato di Cirsa e Antonio Grau quella di chief financial officer di Cirsa.