Economia
Nestlé, banche in campo per la vendita del settore acque minerali: arrivano i finanziamenti. Accelerata improvvisa
Si parla di un pacchetto da 2-3 miliardi per un deal da 5
Nestlé, si decide il futuro di Perrier, S.Pellegrino e Acqua Panna. Ecco i finanziamenti
Prosegue la trattativa per la vendita da parte di Nestlè di una quota dell'attività nel settore delle acque, un ramo dell'azienda valutato circa 5 miliardi di euro. L'operazione ha subito una ulteriore accelerata e - in base a quanto riporta Bloomberg - le banche starebbero per presentare un pacchetto di finanziamenti da 2-3 miliardi di euro per supportare la potenziale operazione da parte di fondi di private equity. Il finanziamento equivarrebbe a circa 4-6 volte i 500 milioni di euro di ebitda stimato per la divisione, valutata si dice 5 miliardi di euro.
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Nestlé aveva annunciato nel novembre 2024 che entro il 1° gennaio 2025 avrebbe scorporato in un’entità autonoma la divisione acqua minerale, che include brand come Perrier, S.Pellegrino e Acqua Panna e aveva dichiarato di essere aperta a potenziali partnership e accordi nell’ambito del suo riposizionamento strategico. Il gruppo alimentare svizzero - riporta Bebeez - avrebbe indetto questo mese un primo round di offerte, con Rothschild come consulente per l’operazione. Tra i nomi dati come più interessati al deal ci sarebbero PAI Partners, Blackstone, KKR, Bain Capital e Clayton Dubilier & Rice (CD&R).
