In attesa del debutto domani sul mercato principale di Piazza Affari, Nexi comunica i risultati definitivi del collocamento privato riservato investitori istituzionali. Il flottante sarà pari al 35,6% del capitale sociale, incrementabile fino al 40,9% a seguito dell’eventuale esercizio della greenshoe concessa da Mercury UK.
Nel dettaglio, nell’ambito del collocamento istituzionale, sono state collocate, a un prezzo pari a 9 euro per azione, 256.915.812 azioni, di cui: 158.510.758 poste in vendita da Mercury UK, inclusive delle 33.510.758 azioni oggetto dell’opzione di over-allotment; 20.627.277 azioni poste in vendita da Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca; e 77.777.777 azioni rivenienti da un aumento di capitale di Nexi, con esclusione del diritto di opzione.
Ad esito del collocamento istituzionale Mercury UK deterrà il 62,6% del capitale sociale totale (il 57,3% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).