MAIRE colloca un finanziamento sustainability-linked da 185 milioni e rafforza la struttura finanziaria
MAIRE ha completato il collocamento di un nuovo finanziamento per un importo pari a 185 milioni di euro, strutturato come Schuldschein Sustainability-Linked, ovvero un collocamento privato regolato dal diritto tedesco. L’operazione riguarda un finanziamento senior non assistito da garanzie, articolato in due tranche con durata rispettivamente di tre e cinque anni, entrambe a tasso variabile. Il margine applicato sull’Euribor a sei mesi è fissato all’1,50% per la tranche triennale e all’1,70% per quella quinquennale. Il meccanismo di pricing è inoltre collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di decarbonizzazione, in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato dalla società nell’ottobre 2025.
Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere le esigenze finanziarie del gruppo, con particolare riferimento al rimborso anticipato di linee di credito già esistenti. Il collocamento è stato sottoscritto da banche e istituzioni finanziarie sia italiane sia internazionali, con una prevalenza di investitori europei, asiatici e del Medio Oriente, e ha visto anche il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. La struttura del finanziamento prevede inoltre la possibilità di aumentare l’ammontare complessivo fino a 300 milioni di euro entro la fine di luglio 2026, confermando la flessibilità dello strumento a supporto delle priorità strategiche della società.
Nel ruolo di arranger hanno operato BNP Paribas, BPER – Corporate & Investment Banking Division, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division) e UniCredit Bank GmbH. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha inoltre ricoperto il ruolo di sustainability coordinator, mentre UniCredit Bank GmbH ha agito come paying agent.
Il finanziamento include un meccanismo che prevede un incremento del margine qualora non vengano raggiunti, entro il 31 dicembre 2028, gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel Sustainability-Linked Financing Framework. In particolare, tali target riguardano la riduzione del 28% delle emissioni dirette e indirette di CO2 del gruppo (Scope 1 e Scope 2) rispetto ai livelli del 2024, nonché il raggiungimento di una quota del 20% di fornitori – calcolata sulle emissioni relative ai beni e servizi acquistati (Scope 3, categoria 1) – che abbiano adottato obiettivi di riduzione basati su criteri scientifici (SBTs).
Mariano Avanzi, CFO di MAIRE, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked, che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria. Dopo l’emissione del Sustainability-linked Bond avvenuta alcuni mesi fa, questo continuo interesse conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di MAIRE e nel suo impegno per una crescita sostenibile”.