Snam: collocati diritti Italgas per 32,5 milioni con uno sconto implicito dello 0,47%

Snam annuncia la conclusione del processo di accelerated bookbuilding per la cessione di una porzione dei propri diritti di opzione nell’ambito dell’aumento di capitale di Italgas

Snam ha concluso con successo l’operazione di accelerated bookbuilding, finalizzata al collocamento di 83.349.489 diritti di opzione relativi all’aumento di capitale di Italgas, riservati alla stessa Snam. I diritti sono stati collocati presso investitori istituzionali al prezzo unitario di 0,396 euro, al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a circa 32,5 milioni di euro. Tale importo riflette uno sconto dell’1,93% rispetto al valore teorico dei diritti, determinato sulla base del prezzo di chiusura dell’azione Italgas, e corrisponde a uno sconto implicito dello 0,47% sulla relativa azione.

Il regolamento dell’operazione è previsto per il 4 giugno 2025. Al termine del collocamento, Snam continuerà a detenere 25.883.804 diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni Italgas. L’intenzione è di esercitare tali diritti utilizzando i proventi derivanti dal collocamento appena concluso. JP Morgan ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner nel processo di accelerated bookbuilding, garantendo il supporto operativo e strategico all’iniziativa.