Pirelli & C. rende noto di aver collocato oggi un’emissione obbligazionaria “Floating Rate Note” del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L’emissione obbligazionaria – indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali – permette di rimborsare il debito esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società attraverso la riduzione del costo del debito.
Il prestito obbligazionario, quotato alla Borsa del Lussemburgo, presenta le seguenti caratteristiche:
– emittente: Pirelli & C. S.p.A.
– garante: Pirelli Tyre S.p.A.
– importo: Euro 200 milioni
– data di regolamento: 26 marzo 2018
– data di scadenza: 26 settembre 2020
– cedola: Euribor 3m + 0,70%
– prezzo di emissione: 100%
– prezzo di rimborso: 100%
Con l’odierna operazione, i prestiti obbligazionari emessi nell’ambito dell’autorizzazione consiliare del dicembre 2017 per 1 miliardo di euro – a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.