Banzai ha concluso il collocamento delle proprie azioni e si prepara, tra quattro giorni, all’esordio sul segmento STAR di Piazza Affari.
Il Prezzo di Offerta è stato fissato in Euro 6,75 per Azione.La capitalizzazione di Borsa dell’Emittente, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, èpari a Euro 274 milioni. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per lunedì 16 febbraio 2015.
Banzai procederà al collocamento integrale degli 8 milioni di azioni in aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari 54 milioni. Non si procederà invece al colllocamento secondario di 1,2 milioni di azioni, pari al 15% dell’offerta. Le richieste sono stati 13,4 milioni.
Il flottante sarà pari al 47,28% del capitale sociale di Banzai. Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio di Collocamento, è pari a circa Euro 52 milioni.
I Joint Global Coordinators e Joint Lead Manager del Collocamento sono Jefferies International Limited e Banca Profilo S.p.A.; Banca Akros S.p.A svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione, Joint Lead Manager del Collocamento e Specialista, mentre Vintage Capital agisce in qualità di Advisor Finanziario. L’Advisor legale incaricato dalla Società è Clifford Chance. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton agisce in qualità di Advisor legale per i membri del consorzio di collocamento. La società incaricata della revisione legale dei conti è EY.