Finlombarda: nuovo programma EMTN per investitori istituzionali
Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha sottoscritto un programma di emissione obbligazionaria denominato “Euro Medium Term Note (EMTN)” di ammontare pari a 500 milioni di euro e dedicato esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri. I titoli obbligazionari emessi a valere sul Programma EMTN avranno un taglio nominale unitario pari ad almeno 100 mila euro e saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo. Il programma ha ricevuto un rating BBB- dall’agenzia Fitch. Arranger del programma EMTN è Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Advisor legali dell’operazione sono stati Orrick per Finlombarda e Allen & Overy per Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking.
Il team interno a Finlombarda, composto da Vanessa Botta della Direzione Legale e Paolo Sideri dell’ufficio Liability management, è stato guidato dal Direttore Generale, Giovanni Rallo, e dal Direttore Legale, Elena di Salvia. “Il programma EMTN consente alla società di diversificare le proprie fonti di finanziamento per il sostegno al sistema economico e sociale lombardo e in particolare alle PMI, attraverso l’apertura al mercato dei capitali e il ricorso a emissioni di obbligazioni” – ha spiegato Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa.