Borsa, Bending Spoons annuncia il lancio dell’Ipo sul Nasdaq
Il grande giorno è arrivato: Bending Spoons spa ha annunciato il lancio dell’Ipo, l’offerta pubblica iniziale. L’offerta prevede complessivamente quasi 58 milioni di azioni ordinarie e il prezzo dell’Ipo è attualmente stimato tra 26 e 28 dollari per azione. Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq global select market con il ticker ‘Bsp’.
Bending Spoons è un’azienda leader nel settore tecnologico con il core business concentrato sull’acquisizione e il miglioramento e valorizzazione di importanti aziende di riferimento del settore. Vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 da Bending Spoons e 23.572.375 da alcuni azionisti venditori. In relazione all’offerta, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione, della durata di 30 giorni, per l’acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell’Ipo.
Goldman Sachs international, J.P. Morgan e Allen & Company Llc svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo securities, BofA securities, Jefferies, Evercore Isi, Bnp Paribas, Mizuho, Societe generale, Credit agricole Cib, Imi-Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros, Gruppo Banco Bpm svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta. Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli e stata depositata presso la Sec, la Securities and exchange commission ma non è ancora diventata efficace. Tali titoli non possono essere venduti, ne possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione diventi efficace.