Credit Agricole propone a Banco Bpm l’avvio di trattative per una fusione. La nota ufficiale e i dettagli

Crédit Agricole S.A. (“Crédit Agricole”) ha proposto a Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM”) di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia. Banco BPM costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano. La proposta di natura amichevole, che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco BPM, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra Banco BPM e Crédit Agricole e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi. Questo progetto strategico darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore.

La proposta si fonda anzitutto su una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine. Mira infatti a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, avviare una nuova fase di sviluppo e ampliare le loro prospettive di crescita. Il progetto mira a preservare l’identità e l’autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governo societario equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L’attuale amministratore delegato di Banco BPM verrebbe confermato come amministratore delegato della nuova realtà.

Per gli azionisti di Banco BPM, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di Euro 1 miliardo agli attuali azionisti di Banco BPM. Le sinergie attese sono stimate in Euro 800 milioni3 all’anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24%4 dell’utile per azione di Banco BPM nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie. In conseguenza del proprio apporto, Crédit Agricole incrementerebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% del capitale di Banco BPM a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione.