Economia
Equita al fianco di Gruppo Dolomiti Energia nell'emissione di green bond da 300 mln di euro
L’offerta, inizialmente chiusa con €200 milioni, è stata riaperta e aumentata di €100 milioni a fronte del forte interesse di investitori istituzionali e retail. EQUITA placement agent e bookrunner nell’operazione
Equita al fianco di Gruppo Dolomiti Energia nell'emissione di green bond da 300 mln di euro
Gruppo Dolomiti Energia – primaria multiutility attiva principalmente in Trentino, e partecipata dalla Provincia di Trento – ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di green bond a tasso fisso (3,50%) e durata 5 anni, per complessivi €300 milioni.
L’offerta ha raggiunto l’ammontare massimo di €200 milioni a poche ore dall’avvio del collocamento. Il forte interesse da parte sia di investitori istituzionali (65%) che retail (35%) ha poi spinto l’emittente ad incrementare la size di ulteriori €100 milioni, anch’essi interamente sottoscritti durante i primi minuti di riapertura dell’offerta.
La significativa partecipazione degli investitori retail conferma la forte attrattiva di questa tipologia di strumenti, che Dolomiti Energia ha voluto valorizzare incrementando l’ammontare offerto.
Le risorse raccolte verranno impiegate per finanziare nuovi progetti green e a rifinanziarne altri già esistenti – in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework pubblicato recentemente dalla società.
EQUITA ha assistito Gruppo Dolomiti Energia in qualità di placement agent e bookrunner, confermando il track-record di successo del team DCM e Global Financing in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano, soprattutto in ambito ESG e di sostenibilità.
