Intesa Sanpaolo ha firmato l’accordo di compravendita relativo alla cessione dell’intera quota partecipativa in Allfunds Bank, detenuta tramite la controllata Eurizon Capital e pari al 50% del capitale, a fondi appartenenti a Hellman & Friedman, investitore leader nel private equity, e Gic, fondo sovrano di Singapore, per un corrispettivo in contanti pari a circa 900 milioni di euro.
E’ quanto si legge in una nota in cui si precisa che il perfezionamento dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorita’ competenti, si tradurra’ in una plusvalenza netta nell’ordine di 800 milioni di euro per il conto economico consolidato del gruppo. Afb e’ una piattaforma distributiva multimanager di prodotti di asset management rivolta a investitori istituzionali e nel 2016 ha contribuito al conto economico consolidato del gruppo Intesa Sanpaolo per 34,5 milioni di euro in termini di utili di partecipazioni valutate al patrimonio netto.
Nell’operazione, l’istituto e’ stato assistito da Bofa Merrill Lynch e Morgan Stanley in qualita’ di advisor finanziari e da Linklaters in qualita’ di consulente legale.