Intesa-MPS, presentata in Consob l’offerta pubblica di scambio: atteso il via libera
Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’“Offerente”) comunica di aver depositato, in data odierna, presso CONSOB, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), nonché dell’articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l‘“Offerta”) promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l’“Emittente” o “MPS”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005508921).
L’Offerta ha a oggetto la totalità delle azioni di MPS, che alla data odierna – dedotte le n. 1.020.448 azioni di MPS, a oggi, di titolarità dell’Offerente – sono pari a massime n. 3.037.397.735 azioni di MPS (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”). Si segnala altresì che le Azioni Oggetto dell’Offerta saranno eventualmente incrementate delle massime n. 272.012.804 azioni di MPS che, sulla base di quanto comunicato in data 10 marzo 2026, dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“MB”), saranno emesse a servizio del concambio della fusione di MB in MPS, ove la predetta fusione divenisse efficace prima della chiusura del periodo di adesione dell’Offerta.
Il deposito del Documento di Offerta presso CONSOB fa seguito alla comunicazione dell’Offerente dell’8 giugno 2026, con cui l’Offerente, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato a CONSOB e reso nota al mercato e all’Emittente la propria decisione di promuovere l’Offerta (la “Comunicazione dell’Offerente”).
In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell’Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite nella Comunicazione dell’Offerente), ovvero di rinuncia, in tutto o in parte, alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente riconoscerà, per ogni Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta, un corrispettivo unitario composto da: (i) n. 1,600 (uno virgola seicento) azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan ed (ii) Euro 1,000 (un Euro).
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 4, del TUF e dell’articolo 37-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, l’Offerente, prima della data odierna, ha presentato alle Autorità competenti le comunicazioni e/o le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile in relazione all’Offerta.
Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni Oggetto dell’Offerta. Fermo restando quanto indicato di seguito, l’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (o diretta nei confronti di U.S. Persons come definite nella Regulation S ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato), in Australia, Canada e Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge rivolgere un’offerta o una sollecitazione (collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.
L’Offerente si riserva di valutare una eventuale estensione dell’Offerta negli Stati Uniti d’America e/o in altri Paesi Esclusi, nel rispetto delle normative applicabili.