M-Cube, tra i leader europei nelle soluzioni di digital engagement e comunicazione digitale per il retail, annuncia il closing di un’operazione di refinancing del valore complessivo di 28 milioni di euro, realizzata congiuntamente da UniCredit, che ha svolto il ruolo di Banca Agente, e Banco BPM.
L’operazione consente al Gruppo di ottimizzare la propria struttura finanziaria e di ridurre l’incidenza degli oneri finanziari attraverso il rimborso integrale del prestito obbligazionario preesistente.
Il nuovo pacchetto finanziario comprende inoltre una linea revolving credit facility (RCF) destinata a sostenere l’incremento del capitale circolante connesso alla crescita organica che il Gruppo M-Cube sta ottenendo sia in Italia che in tutti i Paesi in cui opera, nonché specifiche linee Capex a supporto delle operazioni di M&A che il Gruppo intende portare a termine nel breve periodo.
Il refinancing rafforza quindi la capacità finanziaria di M-Cube e le fornisce gli strumenti necessari per attuare la propria strategia di crescita, sia attraverso l’espansione delle attività esistenti sia mediante acquisizioni strategiche, in un mercato europeo ancora frammentato e interessato da un progressivo processo di consolidamento.
La partecipazione congiunta di due primari istituti bancari rappresenta un significativo riconoscimento delle prospettive di sviluppo di M-Cube, della qualità del suo posizionamento competitivo e della credibilità della strategia perseguita dal management. Il positivo riscontro del sistema finanziario conferma la fiducia nella solidità del modello industriale del Gruppo e nella sua capacità di svolgere un ruolo da protagonista nel consolidamento del mercato europeo, come confermato da Silvia Bernardi Responsabile Corporate NordEst di Unicredit che ha voluto sottolineare: “L’operazione realizzata con M-Cube riflette pienamente il ruolo che UniCredit intende svolgere a fianco delle imprese: supportare progetti industriali credibili, sostenere percorsi di crescita sostenibile e creare le condizioni finanziarie per cogliere nuove opportunità di mercato. Abbiamo riconosciuto in M-Cube una realtà con una chiara visione strategica e un forte potenziale di sviluppo internazionale, siamo quindi particolarmente soddisfatti di aver fornito al Gruppo il sostegno finanziario necessario per accelerare il suo percorso di sviluppo.”
Gianluca Pasquali, Ceo del Gruppo M-Cube: “Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto con UniCredit e Banco BPM, un’operazione da 28 milioni di euro che conferma la bontà del nostro percorso aziendale e ci dota di una spinta decisiva per guidare il piano di espansione. Con queste nuove risorse intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra posizione, accelerando sia sula crescita organica che su nuove mirate acquisizioni.”
In qualità di azionista di riferimento di M-Cube, HLD ha svolto un ruolo attivo nella strutturazione e nella realizzazione di questa operazione di rifinanziamento di successo, affiancando il Gruppo in ciascuna delle fasi chiave del processo. Questo sostegno si inserisce nella continuità dell’impegno di HLD al fianco di M-Cube e dei suoi team per sostenere l’attuazione della sua strategia di sviluppo e delle sue ambizioni di crescita, sia organica che tramite acquisizioni.
Grazie alla nuova struttura finanziaria, M-Cube potrà consolidare ulteriormente la propria presenza internazionale e rafforzare il proprio ruolo tra i leader europei del settore, ampliando competenze, copertura geografica e capacità di servizio verso i grandi clienti internazionali.
L’operazione è stata finalizzata con l’assistenza legale di Pedersoli&Gattai, in qualità di advisor di M-Cube, e di Deloitte Legal, al fianco di UniCredit e Banco BPM.