Mps, Intesa pubblica il prospetto dell’Opas: si parte il 24 novembre. Ecco tutti i dettagli

Intesa pubblica il prospetto e documento d’offerta dell’Opas per Mps

Intesa Sanpaolo ha pubblicato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio per Monte dei Paschi di Siena, la relativa scheda di adesione e il prospetto relativo all’Opas. La pubblicazione dei documenti arriva dopo l’approvazione da parte della Consob delibera l’8 novembre scorso. Il periodo di adesione avrà inizio il 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe del periodo di adesione. Il pagamento del corrispettivo pari a 1,250 euro e 1,664 nuove azioni per ciascun titolo Mps portato in adesione all’offerta sarà effettuato in data 29 gennaio 2027.

Intesa può rinunciare alla soglia del 66,67% se avrà almeno il 50% più 1 azione di Mps

Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio per Monte dei Paschi di Siena può rinunciare alla soglia minima del 66,67% se raggiunge almeno il 50% più 1 azione del Monte, sufficiente per controllare l’assemblea e nominare la maggioranza degli amministratori. E’ quanto emerge dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo, viene ancora evidenziato, resta la piena integrazione di Mps, con delisting. Le sinergie attese sono circa 2,9 miliardi annui prima delle imposte, di cui 1,4 miliardi di ricavi e 1,5 miliardi di costi, da realizzare entro il 2029, e restano confermate anche con una partecipazione inferiore al 66,67% purché superiore al 50% più una azione.

Da Intesa offerta a cascata su restanti azioni Mediobanca non detenute da Mps

Intesa Sanpaolo, in considerazione del fatto che la fusione di Mediobanca non è stata approvata dall’assemblea Mps e quindi non diverrà efficace prima della data di pagamento dell’offerta in caso di perfezionamento dell’Opas, promuoverà un’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni dell’istituto di Piazzetta Cuccia attualmente non detenute dal Monte. E’ quanto emerge dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo. Il corrispettivo dell’offerta a cascata, è intenzione di Intesa Sanpaolo di utilizzare il medesimo rapporto di concambio stabilito nel progetto di fusione approvato dai consigli di amministrazione delle due società il 10 marzo 2026. Il corrispettivo dell’offerta sarebbe quindi pari, in termini unitari, a 2,45 volte l’importo del corrispettivo compatibilmente con la normativa applicabile.

Intesa, la quota Generali resterà investimento, nessuna ingerenza in governance

Intesa Sanpaolo, al perfezionamento dell’Opas su Monte dei Paschi di Siena, avrà una partecipazione indiretta in Generali che resterà un investimento non di controllo, valutato a patrimonio netto, senza ingerenza nella governance. E’ quanto emerge dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo. Intesa nominerà solo una minoranza di consiglieri indipendenti, senza deleghe, esclusi amministratore delegato e presidente, e non legati a Ca’ de Sass. Dopo l’Opas la quota del 13,3% della compagnia del Leone sarà ceduta infragruppo da Mediobanca a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, beneficiando del Danish Compromise, in linea con l’autorizzazione ottenuta dalla Bce il 27 ottobre 2026 e senza ulteriori autorizzazioni. Intesa Sanpaolo è già conglomerato finanziario.

Intesa dopo l’Opas valuterà gli accordi tra Mps e Axa

Intesa Sanpaolo, in caso di esito positivo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio per Monte dei Paschi di Siena, valuterà gli accordi tra Mps e Axa (Axa Mps Vita e Danni). E’ quanto emerge dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo. Il gruppo porrà in essere le operazioni opportune per risolvere la partnership e integrare le due società nel perimetro assicurativo di Intesa Sanpaolo, previe le necessarie autorizzazioni.

Da Intesa iniziative per preservare il presidio territoriale di Siena e Toscana

Intesa Sanpaolo intende preservare il presidio territoriale di Siena e la Toscana con una serie di iniziative concrete. E’ quanto emerge dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo. In particolare ci sarà un polo tecnologico a Siena per la gestione end-to-end di applicativi di business, valorizzando l’ecosistema universitario; potenziamento delle funzioni direzionali sul territorio o valutazione di una nuova Direzione Commerciale in Toscana; una sede secondaria di strutture centrali di Intesa a Siena, con funzioni di governo ad alto contenuto specialistico; maggiore credito erogato sul territorio. Il compendio NewBank serve a preservare il marchio Mps, rete di filiali, sede e strutture centrali, sistemi e competenze per costituire una banca indipendente. Dalla combinazione con Bper (Unipol) nascerebbe un operatore con oltre 2.600 sportelli a marchio Mps (contro circa 1.260 attuali), con le competenze di Unipol in bancassicurazione e di Arca nell’asset management. Lo stesso principio di tutela occupazionale varrà nel polo Unipol, con Siena come hub direzionale per Centro e Sud Italia.