Amplifon sigla senior loan da 1,35 miliardi di euro per finanziare l’acquisizione di GN Hearing: closing atteso entro fine 2026
Amplifon ha sottoscritto un senior loan da 1,35 miliardi di euro nell’ambito del finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing. L’operazione si inserisce nel percorso avviato dal gruppo, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, per sostenere una delle acquisizioni più rilevanti della propria strategia di crescita internazionale.
Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie. Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Global Coordinators, mentre tra i Mandated Lead Arrangers e Bookrunners figurano Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Banco BPM, BNP Paribas Italian Branch, CaixaBank Succursale in Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Continental Europe, ING Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB, Mediobanca e UniCredit. Quest’ultima ha inoltre ricoperto il ruolo di Facility Agent.
Il senior loan, insieme ai proventi dell’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è finalizzato al pagamento della componente in cassa dell’acquisizione, inclusi i costi di transazione. La durata massima del finanziamento è pari a 24 mesi, comprensiva di un’opzione di estensione, con condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili.
L’accordo finanziario rappresenta un passaggio rilevante nel percorso verso il perfezionamento dell’acquisizione di GN Hearing, già annunciata da Amplifon lo scorso 16 marzo. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e alle autorizzazioni normative previste. Nell’ambito dell’operazione, White & Case ha agito come consulente legale di Amplifon, mentre Clifford Chance ha assistito il pool di banche coinvolte nel finanziamento. Con il nuovo senior loan, Amplifon rafforza quindi la struttura finanziaria a supporto dell’acquisizione di GN Hearing, confermando la volontà di proseguire nel proprio percorso di crescita e consolidamento nel mercato globale dell’hearing care.