Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha emesso oggi un private placement destinato a un pool di primari investitori istituzionali per un ammontare di 250 milioni di euro, con scadenza gennaio 2030 (rispetto a una durata del debito a medio-lungo termine di circa 5 anni).
I dettagli dell’operazione: ammontare di 250 milioni di euro con scadenza il 7 gennaio 2030. Cedola annua dell’1,625% con un prezzo di re-offer di 98,928 (corrispondente a uno spread di 128 punti base sul tasso mid swap interpolato). Con l’emissione odierna, in un positivo contesto di mercato, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.