A2A, collocato con successo l’European Green Bond inaugurale da 500 milioni
A2A (Moody’s Baa2/stabile – Standard & Poor’s BBB/stabile) ha concluso con successo il collocamento del suo primo European Green Bond. L’emissione ha un valore di 500 milioni di euro, una durata di 10 anni e rappresenta il primo esempio di utilizzo di questo strumento sul mercato da parte di un emittente corporate europeo.
Successo di mercato e condizioni finanziarie
L’obbligazione ha riscosso un notevole interesse, con ordini complessivi per 2,2 miliardi di euro, pari a 4,4 volte l’ammontare offerto. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,080%, con un rendimento annuo del 3,737% e una cedola fissa pari al 3,625%. Il titolo presenta uno spread di 125 punti base rispetto al tasso mid-swap di riferimento.
Regolamentazione e quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico
I titoli, regolati dalla legge inglese e destinati esclusivamente a investitori istituzionali, sono stati emessi nell’ambito del Programma European Medium Term Notes (EMTN) approvato da CONSOB. La quotazione sarà attiva sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana a partire dal 30 gennaio 2025, subordinatamente alla sottoscrizione della documentazione contrattuale.
Finanziamento di progetti sostenibili allineati alla Tassonomia Europea
In conformità al Regolamento EU 2023/2631, i proventi netti saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento di progetti strategici, descritti nel Factsheet verificato da Sustainable Fitch. Questi includono interventi nelle reti elettriche, fonti rinnovabili, efficienza energetica e raccolta di rifiuti. I progetti saranno 100% allineati alla Tassonomia Europea, supportando il Piano Strategico del Gruppo per la transizione energetica e l’economia circolare.
Moroni: “A2A primo emittente corporate italiano con un bond approvato nell’ambito del Programma EMTN”
Luca Moroni, CFO di A2A, ha sottolineato il ruolo centrale dell’operazione: “Con questa emissione obbligazionaria A2A si conferma punto di riferimento nello sviluppo di strumenti di finanza sostenibile. Questo nuovo prodotto, insieme agli strumenti ESG già adottati, supporta la transizione ecologica e rafforza il legame tra strategia finanziaria e sostenibile. Inoltre, diventiamo il primo emittente corporate italiano con un bond approvato nell’ambito del Programma EMTN dell’autorità domestica. L’operazione ci avvicina al target del 90% di fonti di finanziamento sostenibili previsto per il 2030.”
Partner finanziari e supporto legale
Il collocamento è stato gestito da Citigroup, Crédit Agricole CIB e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di Global Coordinators. Altri Joint Bookrunners coinvolti includono BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit. A2A è stata assistita dallo studio legale Simmons & Simmons, mentre le banche sono state supportate da Linklaters.