Eni completa l'uscita da Snam e incassa 1,458 miliardi

Eni S.p.A. comunica di avere concluso con successo il collocamento di 395.253.345 azioni ordinarie, pari all'11,69% del capitale sociale di Snam. Il corrispettivo complessivo dell'Offerta è risultato pari a 1.458,5 milioni di euro. L'Offerta, realizzata attraverso un 'accelerated bookbuilding' rivolto a investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri, si è chiusa ad un prezzo finale pari a euro 3,69 per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 14 maggio 2013. JP Morgan e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. In seguito al collocamento Eni detiene l'8,54% di Snam a servizio del bond convertibile di 1.250 milioni di euro emesso il 18 gennaio 2013 con scadenza 18 gennaio 2016.