Generali chiude con successo il collocamento del secondo green bond

Assicurazioni Generali ha annunciato di aver collocato oggi un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza luglio 2031, che sarà emesso sotto forma di green bond.

In fase di collocamento dei nuovi titoli, spiega Generali, sono stati raccolti ordini pari a 4,5 miliardi di euro, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 350 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/Sri.

"L'emissione - si legge in una nota - ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’87% degli ordini assegnati, a conferma della solida reputazione di cui il Gruppo gode sui mercati internazionali. Il 25% dell'obbligazione è stato allocato agli investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 25%% ai conti francesi e del Benelux, circa il 19% agli investitori italiani e spagnoli, il 18% agli investitori tedeschi e svizzeri. Si è registrata anche una partecipazione dell’8% dei paesi nordici e del 2% per gli asiatici".

Generali annuncerà domani i risultati finali dell’offerta di riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022.

Tra le realtà operanti in qualità di dealer managers dell'invito, nonché di joint lead managers dei nuovi titoli, figurano Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e Natixis. Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Merrill Lynch International operano anche come structuring advisers dell’Invito.

“Queste due operazioni - ha dichiarato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean - allungheranno ulteriormente la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. Inoltre, esse condurranno a una ulteriore riduzione delle spese annue lorde per interessi. Sono inoltre particolarmente contento dell’accoglienza positiva ricevuta dal nostro secondo green bond, che conferma il nostro impegno per la Sostenibilità.”