Banca Ifis, sottoscritto l’accordo per la cessione del 100% di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro
Banca Ifis ha firmato con Prelios un accordo vincolante per la vendita del 100% di ARECneprix, società di asset management specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse, oggi interamente controllata da illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis. L’intesa prevede un corrispettivo pari a 30 milioni di euro e consentirà a Banca Ifis di ottenere un beneficio patrimoniale stimato in circa 10 punti base di CET1. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine di giugno 2026.
Contestualmente alla cessione, ARECneprix e illimity Bank hanno definito un accordo pluriennale di servicing che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis anche dopo il completamento dell’operazione. Le due società hanno inoltre raggiunto un’intesa relativa alla fornitura di servizi transitori post-closing, che entreranno in vigore una volta conclusa la transazione.
L’operazione rientra nel percorso strategico del Gruppo Banca Ifis volto a concentrarsi sulle attività considerate core, valorizzando al tempo stesso gli asset non strategici e le professionalità coinvolte. Per Prelios, invece, l’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio ruolo nel settore dell’alternative asset management, grazie all’integrazione di competenze complementari e di nuove masse gestite.
“La cessione di ARECneprix a Prelios rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione degli asset non core di illimity Bank e ci consente di rafforzare le basi per la sua piena integrazione all’interno del Gruppo Banca Ifis. L’accordo di servicing con Prelios ci affianca ad uno dei principali player nel settore e ci permette di focalizzarci con ancora più attenzione sui nostri segmenti di business di riferimento”, dichiara Raffaele Zingone, CEO di illimity Bank e Condirettore Generale di Banca Ifis.
“L’acquisizione di ARECneprix rafforza il posizionamento di Prelios nel credit servicing e nell’asset management, integrando una piattaforma di 6,4 miliardi di euro di asset gestiti e competenze distintive nella gestione di portafogli NPE e nel real estate. L’operazione si fonda su una visione industriale condivisa con il Gruppo Banca Ifis e sulla valorizzazione delle persone e delle professionalità che hanno costruito ARECneprix, e che saranno parte integrante del nostro percorso di crescita”, dichiara Riccardo Serrini, CEO di Prelios.
Nata nel 2023 dalla fusione tra neprix e AREC, ARECneprix opera nella gestione di crediti deteriorati, real estate e operazioni complesse. La società conta attualmente 125 dipendenti, amministra asset per un valore complessivo di 6,4 miliardi di euro e nel 2025 ha registrato ricavi pari a 29,5 milioni di euro.
Le attività della società si sviluppano principalmente in due aree: il Credit Management, che comprende servicing su portafogli NPE e advisory per banche e grandi operatori del credito, e l’Asset Management focalizzato sul settore immobiliare, con particolare attenzione alle strategie Value Add rivolte a investitori istituzionali. Nell’ambito dell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di CC&Soci in qualità di advisor finanziario e di BonelliErede come advisor legale.