BPER Banca e CDP: al via la quarta tranche del Basket Bond da 112 milioni a favore di 15 imprese diverse

Il programma Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e BPER Banca arriva alla sua quarta tranche con l'emissione di 33 milioni. Con una raccolta complessiva nel 2022 pari a 112 milioni, il Basket Bond si conferma un efficace strumento di finanza alternativa per sostenere la crescita dimensionale delle PMI e Mid-Cap italiane, facilitandone il ricorso al mercato del credito. La quarta tranche ha interessato quattro nuove emittenti: la veronese Grimet, azienda produttrice di cilindri speciali in acciaio (che ha emesso minibond per 4 milioni); l’emiliana Bayker Italia, attiva nella commercializzazione di piastrelle (4 milioni), Wiit, gruppo di servizi Cloud e CyberSecurity (20 milioni), OSAI Automation System, che opera nel settore dell’automazione dei processi industriali (5 milioni).

Le aziende hanno emesso minibond della durata compresa tra 4 e 6 anni con l’obiettivo di raccogliere risorse strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione, investimento e sviluppo in Italia e all’estero. CDP e BPER Banca hanno agito in qualità di anchor investor del programma sottoscrivendo ciascuna il 50% dell'ammontare della quarta tranche, così come era avvenuto nelle precedenti emissioni del programma, che è stato il primo a beneficiare della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Tecnicamente, l’investimento nel basket di minibond è stato effettuato da una società veicolo, Special Purpose Vehicle (SPV), che a sua volta ha emesso titoli che sono stati acquisiti da BPER Banca e CDP in quote paritetiche. Complessivamente, il programma ha registrato una performance di mercato positiva, impegnando le risorse in tempi rapidi a favore della crescita, della competitività e dei nuovi investimenti delle 15 aziende italiane coinvolte.

Lanciato a inizio settembre con un plafond che può arrivare fino a 250 milioni, il piano ha consentito  in pochi mesi il perfezionamento di quattro tranche dal valore complessivo di 112 milioni, che lo rendono una delle più grandi operazioni per dimensione e tempi di emissione nel 2022 all’interno del panorama italiano dei Basket Bond.