Intesa Sanpaolo, IMI CIB cresce in Europa: finanziamenti per oltre 170 miliardi di euro e 50 anni di presenza in Lussemburgo
Intesa Sanpaolo rafforza il proprio ruolo nel mercato europeo del Corporate & Investment Banking. Attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, il gruppo si conferma tra le banche leader in Europa, dove nel 2025, escludendo l’Italia, ha partecipato insieme ad altri istituti a operazioni di finanziamento per un valore complessivo superiore a 170 miliardi di euro come Mandated Lead Arranger. Nel dettaglio, le operazioni includono deal di project finance per oltre 30 miliardi di euro, pari a più del 20% del totale europeo, ed emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro in qualità di Bookrunner. I risultati confermano il posizionamento della banca in settori strategici come infrastrutture, transizione energetica, telecomunicazioni, automotive, nuovi materiali, food & beverage e financials.
L’occasione per fare il punto sul ruolo europeo della Divisione IMI CIB è il 50° anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo. Una delegazione guidata da Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, presenterà oggi alla comunità economico-finanziaria del Granducato le più recenti e rilevanti operazioni concluse a livello europeo. “Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo”, ha dichiarato Mauro Micillo. “Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile”.
Micillo ha sottolineato anche il ruolo dell’International Network della Divisione IMI CIB e, in particolare, di Intesa Sanpaolo Luxembourg, di cui si celebra il cinquantenario. Le competenze e le relazioni del network internazionale consentono al gruppo di agire da protagonista in diversi contesti internazionali, a partire da quello europeo. “Contiamo di crescere ancora nell’area”, ha aggiunto, “grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’Ue in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute”.
Tra le principali operazioni europee realizzate nel 2025 e nel 2026 figurano il ruolo di Active Joint Bookrunner nel collocamento di un’emissione obbligazionaria senior unsecured di Telefonica da 750 milioni di euro, il ruolo di Joint Bookrunner per un bond a due tranche di Mercedes-Benz da 1,3 miliardi e quello di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per un bond a tre tranche di Coca Cola HBC da 2,1 miliardi. Nel campo della finanza sostenibile, IMI CIB ha partecipato anche al collocamento di green bond per grandi gruppi europei, tra cui Engie, con un’emissione ibrida da 600 milioni di euro, EDF, con un green nuclear bond a quattro tranche per complessivi 2,75 miliardi, e Heidelberg Materials, con un green bond da 600 milioni.
Rilevante anche il ruolo nelle operazioni su capital markets e finanza strutturata. La Divisione ha agito come Bookrunner per l’aumento di capitale da 670 milioni di euro di Eutelsat, legato all’iniziativa strategica IRIS² da circa 5 miliardi, e come Coordinator per il rifinanziamento di una linea di credito revolving sindacata da 1,2 miliardi di euro di Klépierre, tra i principali operatori europei del settore immobiliare dei centri commerciali. Tra le operazioni più significative rientra anche il finanziamento da 700 milioni di euro a favore di Stockholm Exergi per la costruzione di BECCS Stockholm, uno dei più grandi impianti al mondo per la cattura e lo stoccaggio permanente di CO2, in cui Intesa Sanpaolo ha agito come Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner. Nel 2025 la Divisione è stata inoltre advisor finanziario nell’offerta pubblica di acquisto di MFE – MediaForEurope su ProSiebenSat.1 Media SE, oltre che Underwriter, Bookrunner e Mandated Lead Arranger nel finanziamento in pool dell’operazione.
Il Lussemburgo rappresenta un presidio strategico per le attività internazionali del gruppo. Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, parte dell’International Network della Divisione IMI CIB che supporta la clientela corporate in 23 Paesi, è la prima banca italiana di importanza sistemica nel Granducato ed è una delle sei Other Systemically Important Institution designate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
L’istituto è specializzato in servizi per large corporate, istituzioni finanziarie ed enti pubblici, con attività che spaziano dal Corporate Banking alla Structured Finance & Securitization, dai Capital Markets alla Sustainable Finance fino al Treasury Management & Transaction Banking. Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg è inoltre emittente nell’ambito di un programma Euro Medium Term Note da 70 miliardi di euro quotato alla Borsa del Lussemburgo e partecipa a un programma Euro Commercial Paper da 30 miliardi del gruppo Intesa Sanpaolo. La celebrazione del 50° anniversario si svolgerà al Cercle Cité di Place d’Armes, nel centro storico della città di Lussemburgo, dove Mauro Micillo e Massimo Torchiana, managing director e ceo di Intesa Sanpaolo Luxembourg, accoglieranno il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, l’ambasciatore d’Italia Carmine Robustelli, il ministro delle Finanze Gilles Roth e una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato.
La presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo risale al 2 giugno 1976, con la costituzione della Société Européenne de Banque, joint venture tra Banca Commerciale Italiana Holding, Banca della Svizzera Italiana e Compagnie Monégasque de Banque. Oggi Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg conta 170 dipendenti e ha sede nella Intesa Sanpaolo House, nel distretto commerciale della Cloche d’Or, dove dal 2022 sono riunite le diverse entità del gruppo nel Granducato. Oltre a Intesa Sanpaolo Luxembourg, la sede ospita Intesa Sanpaolo Wealth Management, hub internazionale del Private Banking del gruppo, ed Eurizon Capital SGR – Luxembourg Branch, specializzata nella gestione di fondi di investimento di diritto lussemburghese.
In occasione della Festa della Repubblica e del cinquantenario della presenza nel Granducato, la banca ha scelto anche di esporre nella capitale lussemburghese tre opere di Jannis Kounellis dalla propria collezione d’arte, grazie alla collaborazione con Gallerie d’Italia. Le opere, dopo l’allestimento nella residenza dell’ambasciatore d’Italia, sono visibili al pubblico nella Intesa Sanpaolo House. Il quadro complessivo conferma il peso crescente di Intesa Sanpaolo nel mercato europeo del Corporate & Investment Banking e il ruolo strategico del Lussemburgo come piattaforma internazionale per accompagnare imprese, istituzioni e investitori nei principali settori di sviluppo dell’economia europea.