Intesa Sanpaolo, resa nota la squadrata di advisor per l’Opas su MPS: J.P. Morgan Securities principale consulente finanziario
Intesa Sanpaolo ha reso noti i consulenti che la assisteranno nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena. L’operazione era stata annunciata al mercato l’8 giugno 2026. Sul fronte finanziario, J.P. Morgan Securities plc agirà come Sole M&A e Lead Financial Advisor, coordinando le attività e le relazioni con i mercati finanziari insieme a BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM.
Intesa Sanpaolo sarà inoltre affiancata da Provasoli Advisory Partners, incaricata in qualità di Financial and Valuation Expert delle analisi economico-finanziarie e valutative a supporto dell’operazione. Gli aspetti legali, societari, regolamentari e fiscali saranno curati da PedersoliGattai Studio Legale, in coordinamento con Cintioli & Associati, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Tombari D’Angelo e Associati, Zoppini e Associati e Tremonti Partners.
Per le richieste di autorizzazione nelle giurisdizioni estere, Intesa Sanpaolo sarà assistita da Baker McKenzie, sempre sotto il coordinamento di PedersoliGattai. Tra i consulenti figura anche lo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Per i profili antitrust nei diversi Paesi interessati dall’offerta, l’istituto si avvarrà inoltre del supporto di studi legali specializzati. EY, in qualità di società di revisione, è stata incaricata di predisporre la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni Intesa Sanpaolo, secondo quanto previsto dall’articolo 158 del Testo unico della finanza e dall’articolo 2441 del Codice civile.
La società dovrà inoltre redigere una relazione di limited assurance sui metodi utilizzati dal Consiglio di amministrazione per determinare il rapporto di cambio e le relative modalità applicative, oltre alla relazione sulla compilazione delle informazioni finanziarie pro-forma di Intesa Sanpaolo. A Deloitte Advisory è stata invece affidata la relazione relativa al fair value delle azioni MPS oggetto di conferimento, ai sensi dell’articolo 2343-ter del Codice civile.
Sodali & Co. agirà come Global Information Agent dell’operazione, con il supporto di D.F. King. La società sarà a disposizione degli azionisti per fornire informazioni sull’offerta e sull’assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo, convocata per il 10 settembre 2026. L’offerta riguarda un massimo di 3.037.397.735 azioni MPS, calcolate escludendo le 1.020.448 azioni già detenute da Intesa Sanpaolo. Il numero delle azioni oggetto dell’offerta potrebbe aumentare di un massimo di 272.012.804 titoli MPS. Si tratta delle azioni che potrebbero essere emesse al servizio del concambio previsto per la fusione di Mediobanca in MPS, qualora l’operazione diventasse efficace prima della chiusura del periodo di adesione all’offerta.
L’Opas sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni MPS. Prima dell’avvio del periodo di adesione, Intesa Sanpaolo pubblicherà il documento di offerta che gli azionisti saranno chiamati a esaminare. Il comunicato precisa infine che l’offerta non è promossa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, né negli altri Paesi nei quali sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione o l’adempimento di ulteriori obblighi da parte dell’offerente.