Mediobanca completa il collocamento della tranche senior di Quarzo: emissione da €650 milioni
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento della tranche senior di Quarzo, operazione di cartolarizzazione avente a oggetto crediti al consumo originati da Compass. L’emissione ha raggiunto un valore complessivo di €650 milioni, superando il target inizialmente previsto e confermando il significativo interesse da parte degli investitori.
La tranche senior è stata collocata a uno spread di 73 punti base sull’Euribor a 3 mesi, in un contesto di mercato caratterizzato da un’elevata attività sul primario ABS e da un numero consistente di nuove transazioni. Il pricing, posizionato sui livelli più competitivi tra gli operatori italiani del credito al consumo, evidenzia la qualità del portafoglio sottostante, la solidità delle performance registrate dal portafoglio Compass e la forza del rapporto consolidato tra Mediobanca e la comunità degli investitori.
Quarzo rappresenta la seconda cartolarizzazione collocata sul mercato da Mediobanca nel corso del 2026. Si tratta inoltre della prima volta dall’avvio del programma in cui la Banca porta a termine due operazioni pubbliche nello stesso anno, raggiungendo una raccolta complessiva pari a €1,5 miliardi.
L’operazione conferma la capacità di Mediobanca di accedere in modo continuativo ed efficiente ai mercati dei capitali, facendo leva sulla presenza consolidata presso gli investitori internazionali e sulle competenze di strutturazione della Banca.