Intesa Sanpaolo entra direttamente nella partita per il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena e lancia un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull’intero capitale della banca senese, a meno di ventiquattro ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco Bpm. L’offerta prevede un corrispettivo composto da 1,6 azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione e un euro in contanti per ogni azione Mps, per una valorizzazione di 10,091 euro per azione. Il corrispettivo incorpora un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di Mps del 5 giugno e del 17,4% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi. L’operazione è stata annunciata con una comunicazione ai sensi dell’articolo 102 del Testo unico della finanza. Intesa punta alla totalità delle azioni Monte dei Paschi e l’offerta riguarda fino a 3,036 miliardi di azioni della banca senese.
Il comunicato di Intesa
L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS”), come reso noto con l’odierna comunicazione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, consiste nell’offerta da parte di Intesa Sanpaolo di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni MPS portate in adesione (rapporto di concambio pari a 1,6) nonché di un euro cash per ogni azione MPS portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026 e con premio del 17,4% e 18,7% rispetto agli ultimi VWAP (*) a 3 e 6 mesi, rispettivamente. L’offerta ha come obiettivo strategico l’ulteriore rafforzamento della leadership europea di Intesa Sanpaolo nel Wealth Management, Protection & Advisory e della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder, senza alcun rischio di integrazione anche in considerazione della comprovata capacità di Intesa Sanpaolo di realizzare integrazioni di successo con attenzione alle persone.
Il comunicato di Unipol
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”), riunitosi ieri 7 giugno, nell’ambito di un più ampio progetto strategico volto a rafforzare il posizionamento del Gruppo nel mercato bancario, ha approvato la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), ai sensi del quale Unipol si è impegnata ad acquistare da ISP (l’“Acquisizione”) – subordinatamente, inter alia, al perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa ISP, ai sensi dell’art. 102 TUF, sull’intero capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”), annunciata al mercato in data odierna (l’“OPAS”) e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni – l’intero capitale sociale di una banca (la “Banca”), che sarà titolare di uno specifico compendio aziendale di MPS (il “Compendio Unipol”) comprensivo di 635 filiali e delle strutture e attività centrali necessarie ad operare in modo indipendente.