Economia
Intesa Sanpaolo, tutti pazzi per il bond perpetuo: la mossa del gruppo da 1,25 miliardi
L'emissione con il Reset Spread più basso di sempre: tutti i vantaggi
Intesa Sanpaolo, tutto quello che bisogna sapere sul bond perpetuo da 1,25 miliardi
La mossa di Intesa Sanpaolo è piaciuta agli investitori. L'emissione di un bond perpetuo ha suscitato da subito un grande interesse. Intesa Sanpaolo ha raccolto ordini per oltre 5 miliardi già dopo circa due ore dal lancio e raggiunto il picco di oltre 6,5 miliardi di euro. Il bondo emesso si chiama Additional Tier 1 dual tranche e vale 1,25 miliardi di euro. Per Intesa Sanpaolo, si tratta dell'emissione Additional Tier 1 con il Reset Spread più basso di sempre.
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La solidità e granularità del libro ordini hanno permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base, su ambedue le tranche, le indicazioni di pricing iniziali (rispettivamente 6,000% area e 6,375% area). L'allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori sulla tranche PerpNc6 e 97 sulla tranche PerpNc10. Le due tranche più in dettaglio: 750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente; 500 milioni PerpNc10 con cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente.
