Banca Ifis, premio in denaro del 5% per azione con adesione Opas illimity oltre 90%

Banca Ifis, innalzato del 5% il premio agli azionisti di illimity se l'Opas raggiunge il 90% di adesione

Banca Ifis - in riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank - riconoscerà un premio in denaro del 5%, pari a Euro 0,1775, per ciascuna Azione illimity portata in adesione all’Offerta qualora la soglia di adesione sia superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente. Assumendo che tutte le Azioni siano portate in adesione all’Offerta e che quindi la Soglia 90% sia superata, il controvalore massimo dell’Offerta sulla base del prezzo ufficiale delle Azioni Banca Ifis alla Data di Riferimento, rettificato per il dividendo pagato in data 21 maggio 2025, è pari a Euro 313.412.354,33.

La scelta "è una proposta indipendente dell'azionista di maggioranza" e "non vi è alcun negoziato in corso con la controparte", ha spiegato Ernesto Fürstenberg, presidente dell’istituto e amministratore delegato di La Scogliera, holding di controllo di Banca Ifis, di cui possiede il 50,64% del capitale. "Auspico", aggiunge Fürstenberg, "che l'adesione all'offerta da parte degli attuali soci di illimity sia sufficientemente ampia da consentire il raggiungimento della soglia del 90% per poter avviare il processo di fusione tra le due entità che rappresenta una condizione essenziale affinché tutti gli stakeholders possano compiutamente beneficiare dell'integralità delle sinergie delineate nel documento d'offerta", ha spiegato il presidente.

Pertanto, in caso di perfezionamento dell’Offerta, gli Aderenti riceveranno, per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini, un Corrispettivo pari al Corrispettivo in Azioni (i.e., n. 0,10 Azioni Banca Ifis Offerte) ed Euro 1,506, nel caso in cui il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta non sia superiore alla Soglia 90%; ovvero il Corrispettivo in Azioni (i.e., n. 0,10 Azioni Banca Ifis Offerte) ed Euro 1,6835 (comprensivo del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo), nel caso in cui il numero di Azioni portate in adesione all’Offerta sia superiore alla Soglia 90%.

Il riconoscimento del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo è finalizzato a consentire all’Offerente di superare la Soglia 90% necessaria per il perfezionamento del Delisting per effetto dell’Offerta, in linea con l’obiettivo dichiarato dall’Offerente nel Documento di Offerta di accelerare l’avvio del processo di integrazione tra Banca Ifis e illimity in caso di perfezionamento dell’Offerta; nel caso in cui la Soglia 90% non sia superata, infatti, l’Offerente sarebbe tenuto a sostenere maggiori costi in ragione del fatto di non poter procedere speditamente a tale processo di integrazione.

Si ricorda che, con comunicato diffuso in data 16 maggio 2025 ai sensi degli artt. 103, commi 3 e 3-bis del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente aveva concluso che il Corrispettivo (che non teneva conto del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo) fosse congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario. Banca Ifis rende noto che non vi è alcun negoziato in corso con azionisti di illimity. Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 di venerdì 27 giugno 2025.