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MASI: sottoscritto un contratto di finanziamento pari a €40 milioni con un pool di primari istituti finanziari, UniCredit capofila
Girotto (MASI): "Consolidiamo la nostra struttura finanziaria, rafforzando la stabilità e la sostenibilità di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici"
MASI: comunicata la sottoscrizione di un finanziamento da €40 milioni con un pool di primari istituti finanziari a supporto degli obiettivi strategici del Gruppo, UniCredit capofila
Masi Agricola, o MASI, tra i principali produttori italiani di vini premium e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un nuovo finanziamento da 40 milioni di euro con un pool di banche guidato da UniCredit. All’operazione hanno partecipato anche Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Banco di Desio e della Brianza e Valpolicella Benaco BCC. Il prestito, della durata di dieci anni, prevede un rimborso graduale e una maxi-rata finale da circa 10 milioni di euro
ll Contratto di Finanziamento è volto a ottimizzare la struttura finanziaria di MASI, sostenendo gli investimenti realizzati negli ultimi esercizi, tra cui il visitor center Monteleone21 recentemente inaugurato, e valorizzando la capacità di generare cassa attraverso la gestione operativa. La nuova linea di credito consente a MASI di accedere a ulteriori risorse a supporto del piano di sviluppo, con un orizzonte di medio-lungo periodo e condizioni di maggiore flessibilità finanziaria.
“Con questa operazione", ha commentato Federico Girotto, Amministratore Delegato di MASI, "consolidiamo la nostra struttura finanziaria, rafforzando la stabilità e la sostenibilità di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici e di crescita della Società e del gruppo. Ringraziamo il pool di istituti finanziari, e Unicredit anche quale banca agente, per la fiducia accordataci, che interpretiamo anche come attitudine verso il settore del vino italiano, in questa fase di cambiamenti e di sfide”.
Il finanziamento beneficia di una garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica, che copre il 50% dell’importo complessivo, quale intervento di sostegno pubblico a favore delle imprese italiane.
Si precisa che, nel contesto dell’operazione, l’indebitamento a medio-lungo termine pregresso sarà integralmente rimborsato. L’efficacia del Contratto di Finanziamento e la conseguente erogazione dell’importo finanziato sono sospensivamente condizionate al soddisfacimento di determinate condizioni sospensive operative, relative sia alla consegna di documenti tecnici alla banca agente (UniCredit) sia all’emissione della garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica. È previsto che le condizioni sospensive si avverino entro la fine del mese di settembre; di tale circostanza verrà data debita informativa al mercato.
Il Contratto di Finanziamento prevede, in capo alla Società, usuali covenant finanziari e impegni informativi e gestionali, inclusi il rispetto di determinati parametri finanziari nonché l’impegno a non effettuare distribuzioni di utili/riserve al di fuori delle distribuzioni consentite che prevedono (i) un limite quantitativo pari a un massimo del 50% dell’utile di esercizio risultante dall’ultimo bilancio; (ii) l’assenza di eventi rilevanti; (iii) il rispetto dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento; e (iv) la destinazione di un importo almeno equivalente a quello oggetto di distribuzione a rimborso anticipato del finanziamento stesso.
MASI è stata assistita da Adacta Advisory S.p.A. in qualità di advisor finanziario e da ADVANT Nctm per gli aspetti legali. Gli istituti di credito sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo studio legale Gianni & Origoni. UniCredit S.p.A. ha agito come global coordinator dell’operazione.
