Snam, al via la nuova operazione finanziaria. Tutti i dettagli
Asset Company 10 S.r.l., società interamente controllata da Snam S.p.A, annuncia la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale della Società, che detiene in Industrie De Nora S.p.A. La vendita sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali.
Il prezzo di offerta per azione sarà determinato mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Il periodo di raccolta degli ordini (bookbuilding) avrà inizio immediatamente dopo il lancio dell’Offerta e potrà concludersi in qualsiasi momento con limitato preavviso. I risultati dell’Offerta, inclusi il numero di Azioni collocate e il prezzo per Azione, saranno resi pubblici non appena possibile a valle della chiusura della procedura di bookbuilding.
Le Azioni deriveranno dalla conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie al momento del trasferimento. L’Operazione è coerente con il programma di asset rotation delineato nel Piano Industriale di Snam, che consente di riallocare capitale verso attività che rafforzano ulteriormente la piattaforma infrastrutturale gas di Snam e ne supportano la strategia energetica integrata.
Il Venditore si è impegnato nei confronti del Sole Bookrunner a non trasferire né disporre in altro modo della propria partecipazione residua nella Società per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’Operazione, salvo le consuete eccezioni e previo consenso del Sole Bookrunner. Goldman Sachs agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione.