Unicredit lancia bond da 750 mln dollari

UniCredit ha lanciato oggi un'emissione subordinata della tipologia ''lower tier 2'' con scadenza a 10 anni (e una facolta' di rimborso anticipato dopo 5 anni) denominata in dollari per un ammontare di 750 milioni (equivalente a circa 575 milioni di euro), destinato a investitori non statunitensi domiciliati in Europa e Asia.

A seguito di un processo di bookbuilding coordinato da Bnp, Citigroup e UniCredit Corporate & Investment Banking, spiega la banca, la cedola e' stata fissata a 6.375%, considerevolmente rivista al ribasso rispetto all'indicazione iniziale posta in area 6.75%, grazie a un responso molto positivo da parte del mercato.

La domanda totale e' stata infatti superiore a 3 miliardi di dollari, con il coinvolgimento di oltre 250 investitori. L'emissione e' stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (74%), private banking (11%) e banche (6%). La domanda e' pervenuta principalmente da Regno Unito (38%), Italia (10%); US ''off shore'' (10%) Svizzera (9%), Francia (8%) ed Asia (6%).