Unicredit colloca un covered bond dual tranche. Ecco di cosa si tratta. Obbligazione a 3 e 7 anni, un titolo bancario garantito con un profilo di rischio molto basso. A fronte di ordini oltre 6 miliardi di euro, il primo titolo (atteso un rating Aa2 da Moody’s) – riporta Milano & Finanza – vede una guidance a +27 punti base sul midswap, mentre il secondo a +47 punti base sulla stessa curva. Il pricing è atteso in giornata. Le scadenze sono fissate rispettivamente al 31 luglio 2029 e al 31 luglio 2033.
Incaricate del collocamento Bbva, Bmo Capital Markets, Erste Group, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Lbbw, Natixis, Raiffeisen Bank International, Santander e la stessa Unicredit. L’ultima emissione da parte di Unicredit era stata l’obbligazione Tier 2 con scadenza a 10 anni, collocata il 12 maggio. La domanda è stata molto forte, con ordini che hanno superato quota 2,9 miliardi di euro.