Mediobanca, chiusa con successo l’emissione di covered bond da 750 milioni

Mediobanca, conclusa emissione covered bond da 750 milioni: è il primo italiano del 2024

Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 5 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. Si tratta del primo covered bond italiano del 2024. Il titolo, prezzato con cedola pari a 3,25% e un rendimento pari a mid swap +65 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,4 miliardi che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (mid swap +70bps) e di raggiungere l’obiettivo di 750 milioni di euro.

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Questo collocamento ha registrato il 70% degli ordini dall’estero, con la presenza di tutti i maggiori investitori europei. Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca, commenta: “Il successo di questa nuova emissione, sottoscritta al 70% da investitori esteri, e’ una ulteriore testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico ‘One Brand One Culture’ al 2026. Un risultato che rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati”.