Sparkasse lancia l'Opa su CiviBank: nascerà un nuovo gruppo del Nord Est

Secondo quanto stimato dal cda, l'operazione di acquisizione porterà beneficio anche agli azionisti di Sparkasse, grazie alle importanti sinergie di costo (allo stato stimabili in circa 15 milioni ante imposte a regime), derivanti da economie di scala, nonche' possibili ulteriori benefici sui costi e sui ricavi conseguenti a uniformazioni dell'offerta commerciale, degli accordi commerciali e di partnership e dal miglioramento dei modelli di servizio.

"A seguito del completamento dell'offerta, Sparkasse stima di generare una significativa creazione di valore nel medio e nel lungo termine" si legge nella nota. L'obiettivo dell'offerta pubblica di acquisto e' quello di "creare le premesse per rafforzare il possibile sviluppo di sinergie industriali fra le due banche mantenendo intatti l'identita', l'autonomia societaria ed il marchio di CiviBank in modo da preservare il valore costruito negli anni con il proprio territorio di riferimento".

L'operazione consentira' inoltre a CiviBank "di contare su un socio di riferimento in grado di assicurare stabilita', possibilita' di crescita e di mantenimento del proprio ruolo di banca a forte sensibilita' territoriale nelle zone geografiche di riferimento". Nello stesso tempo, spiega la nota, "l'eventuale permanenza nel capitale di soggetti interessati a partecipare ai piani di sviluppo di CiviBank viene valutato positivamente da Sparkasse" nell'ottica di avere anche una potenziale rappresentativita' dei soci di minoranza. 

Con l'opa su Civibank Sparkasse punta a raggiungere "una partecipazione complessiva che rappresenti almeno il 50% piu' un'azione del capitale sociale dell'emittente", ma la banca di Bolzano si riserva di "rinunciare parzialmente" a tale condizione "purche' la partecipazione complessiva che l'offerente venga a detenere all'esito dell'offerta sulle azioni sia comunque almeno pari al 45% del capitale sociale dell'emittente". Quest'ultima soglia e' definita "non rinunciabile". E' quanto si legge tra le condizioni di soddisfazione dell'offerta presentata da Sparkasse sulla Banca di Cividale.