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Banca Ifis, La Scogliera SA conferma il pieno supporto all’OPAS su illimity
La holding conferma la validità industriale dell’operazione e auspica un’ampia adesione per avviare rapidamente la fusione tra Banca Ifis e illimity, generando sinergie annue per 75 milioni di euro
Banca Ifis, pieno sostegno all’Offerta su illimity: confermata la visione strategica di lungo periodo di La Scogliera SA
La Scogliera SA, azionista di maggioranza di Banca Ifis con una quota pari al 50,64% del capitale sociale, intende esprimere la propria posizione in merito all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria lanciata da Banca Ifis sulla totalità delle azioni di illimity Bank.
Tale comunicazione tiene conto del parere di congruità finanziaria del corrispettivo previsto dall’Offerta, espresso all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di illimity il 15 maggio scorso, in occasione dell’approvazione del comunicato dell’emittente. Questo giudizio si è fondato, tra l’altro, sulle fairness opinion elaborate dai consulenti della banca target, Jeffries e Wepartner. Dalle suddette valutazioni è emerso che il corrispettivo offerto da Banca Ifis si colloca nella fascia alta dei range stimati dagli advisor e validati dallo stesso Consiglio di Amministrazione di illimity.
A ciò si aggiunge la recente costituzione, in data 29 maggio, di un accordo di consultazione tra azionisti rappresentanti circa il 27,2% del capitale sociale di illimity. Questi ultimi, seppur promotori dell’iniziativa, si sono discostati dalla valutazione positiva espressa dal Consiglio di Amministrazione, ritenendo le condizioni dell’Offerta non adeguate, pur senza avanzare soluzioni alternative o proposte diverse rispetto a quanto contenuto nella stessa Offerta.
Alla luce di questi elementi, La Scogliera SA, attraverso il proprio Amministratore Delegato Ernesto Fürstenberg e il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sebastien Fürstenberg, intende rinnovare il pieno sostegno all’Offerta e riaffermare la solidità del razionale strategico alla base dell’operazione. Come descritto nel documento d’offerta reso pubblico il 9 maggio, la proposta si fonda su una visione industriale volta a generare rilevanti economie di scala, prevedendo sinergie complessive annue stimate in 75 milioni di euro lordi.
Nel corso degli anni, il management di Banca Ifis ha dimostrato grande efficacia nella conduzione dei processi di integrazione e nel raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. Questo approccio ha consentito di superare i target fissati nel Piano Industriale 2022-2024, con risultati che parlano da sé: utili netti cumulati per 463 milioni di euro, ovvero l’11% in più rispetto alle previsioni, e dividendi distribuiti per 295 milioni di euro, superando del 47% le attese iniziali.
Anche alla luce delle significative rettifiche di valore che hanno recentemente interessato illimity Bank, La Scogliera SA conferma il proprio appoggio all’operazione. Come già affermato lo scorso 8 gennaio, tale iniziativa si inserisce in un disegno strategico di lungo periodo, finalizzato a garantire al Gruppo Banca Ifis una traiettoria di crescita sostenibile e duratura. Questo obiettivo verrà perseguito preservando la redditività e l’efficienza che contraddistinguono il gruppo, anche qualora ciò comporti una parziale diluizione della partecipazione di La Scogliera in Banca Ifis. Resta comunque ferma l’intenzione di mantenere il controllo della controllata.
In tale quadro, La Scogliera SA esprime l’auspicio che l’adesione all’Offerta da parte degli attuali azionisti di illimity risulti ampia, così da consentire l’avvio in tempi rapidi del processo di fusione tra le due realtà. Secondo il giudizio della scrivente, questa integrazione rappresenta un passaggio imprescindibile per permettere a tutti gli stakeholder di beneficiare pienamente delle sinergie delineate nel documento d’offerta.
